增資︱讓售方須知
- 企業要 募股增資、讓售股權、經營權 需要具備什麼條件？
- 只要在國內已辦理登記的中小企業，都可以委託我們經由輔導，推動增資招募新股或讓售原股權、經營權的計畫。
- 我要 出售企業有幾種處理方式 讓我選擇？
- 全部讓售 > 包含經營權。
- 部分讓售 > 部分的股權，營業權，收益權，產權及相關權益 。
- 讓售人 需具備什麼資格？
- 1.持有股權的法人及代表人。
- 2.持有股權的自然人，包括董事會成員、股東、受託之代理人。
- 我要增資發行新股、讓售原股權、經營權，如何在此辦理申請？程序為何？
- * 請點選 免費評估 > 填具增資︱讓售案評估申請書 > 成為產業會員 。
- 第一階段：評估與分析 > 訪廠會勘 > 簽署增資︱讓售委任契約 。
- 第二階段：企業評價 > 營運計劃與財測 > 登錄iBoss168 > 全面促銷活動 > 促進潛在特定投資人意向 。
- 第三階段：配合投資人來訪 > 舉辦閉門私募說明 > 協商交易條款 > 投資認購簽署 > 統合認購︱股登 。
- 需要準備哪些資料，提供給潛在投資人、買家 ？
- 提出完整的 增資、讓售計畫，供投資人、買家專案查核。
- 項目如下：
- 1.財務報表 > 應出具 相關即時財務報表，包括近期會計師查核報告。
- 2.營運計劃 > 應出具 營運計劃書及未來3至5年之財務預測報告。
- 3.企業估值 > 應出具 企業評價報告，合理化企業股權價值。
- 近年虧損 獲利不佳，還有多筆銀行借款，如此條件可以推動增資或讓售計畫嗎？
- 具潛力、產值的企業都有被讓併或被投資的價值 。因各產業環境條件不同，建議先加入我們會員填具申請資料，由我們
- 來進行初評檢測，提出優化貴企業財務體質建議 。
- 企業營運穩健獲利良好，擔心釋股增資後，外來股東影響營運爭奪經營權！要如何防範 ？
- 募股作業是企業營運計劃重要一環，需對股權全面討論規劃，依法擬定相關新股發行辦法，增修組織章程，包括可規範新股東，表決權、否決權及限制參選董監席次，以保障創辦人，原始股東的經營權利 。
- 非公開發行公司，首次要推動對外私募增資或股權讓售計畫，通常需要多少時間及相關費用？
- 前置輔導與私募作業時間約6～8個月。
- 輔導作業 > 具體優化企業價值，建立可靠數據資料提供給潛在投資人、買家專案查核 。
私募作業 > 登錄 iBoss168 執行增資︱讓售計畫 。 - 承銷作業費：中型企業概略以近一年營收計算，約在 0.5％～1％ 區間 ; 實際以契約執行項目內容為準（交易手續費另計）。
- 募股增資、讓售計畫推動期間，企業發生那些事項，應自行通知揭露？
- 1.存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事。
- 2.因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響時。
- 3.不定期之重大訊息，對股東權益及投資者，有重大影響之情事。董事長、總經理發生變動者。業務合作計畫
- 重要契約之簽訂、變更、終止或解除，應立即通知。
- 4.銷售額申報 應定期提供。
- 5.涉及委託契約內容及投資人符合常理要求說明之事項。
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